●CD1 01.さすらい ( 麻田マモル ) 02.難船 ( 香川有美 ) 03.アンコール 〜 もう一度 〜 ( 佐竹律香 ) 04.赤い風船 ( 富田喜子 ) 05.行かないで ( 宇留野ケイ ) 06.SHE ( 高木椋太 ) 07.夜明けのタバコ ( 志咲なおみ ) 08.JOJO ( やまこし藍子 ) 09.何故 ( 松宮一葉 ) 10.プティパピエ ( 風かおる 、 かとうえい子 、 吉永修子 ) 11.愛しい悪魔 ( 深緑夏代 ) 12.子供を抱いて ( 荒井洸子 ) 13.月光値千金 ( アン・あんどう ) ●CD２ 01.それはあなた ( かいやま由起 ) 02.アルレキーノ ( 谷古晴美 ) 03.ウェルカム・ソング ( 三戸亜耶 ) 04.モーツァルトのソナタ ( 岸本悟明 ) 05.アプレ・トワ ( 中山節子 ) 06.愛のために死す ( 平出美知子 ) 07.ムッター 〜 お母さん 〜 ( 瀬間千恵 ) 08.男の人生 ( 堀内環 ) 09.ひとりが出てゆく時 ( 吉永修子 ) 10.モナムール ( 戸川昌子) 11.新カルメン ( 辺見マリ ) 12.エンタテイナー ( 大木康子 )